AUTOMATIZOVANÝ REPORTING
Automatizovaný reporting pro majitele a obchodní ředitele B2B firem. Sedí nad vašimi systémy, čte data přes API a skládá z nich přehledy na míru vašemu byznys modelu — víte, jaký je stav firmy a kam směřujete.
CRM vám ale nabídne jen šablonu. ↓
PROČ TO DNES NESTAČÍ
CRM ukazuje, co se stalo, a dashboard to vykreslí do grafu. Automatizovaný reporting jde o krok dál: staví přehled na tom, jak vaše podnikání opravdu funguje, a spojuje marketing, obchod i peníze do jednoho obrazu.
CRM, Excel, webová analytika, fakturace. Každý nástroj vidí jen svůj kus a ani po hodinách ručního skládání si firma není jistá, která čísla platí.
CRM nabídne přednastavené reporty. Dostanete přehled, který odpovídá logice CRM, ne nutně logice vaší firmy. Majitel ví, že prodej klesl, ale ne kde zítra tlačit.
Pipeline vypadá dobře, ale fakturace, marže a pohledávky žijí v jiném systému. Jestli se obchod vyplácí, vidíte až s odstupem v účetnictví.
BALÍČKY
Základ je Reporting, Premium je volitelná nadstavba. Přesnou nabídku připravíme po upřesnění rozsahu reportů a systémů, které využíváte. Žádné lock-in pasti, data zůstávají ve vašich systémech.
ZÁKLAD
Pro koho: firmy, které chtějí vidět marketing, pipeline a prodej na jednom místě.
Co obsahuje: všechny tři standardní reporty (Stav pipeline, Výkon obchodu, Zdroje poptávek), napojení vašich systémů, úpravy na míru vašemu byznys modelu, automatické denní aktualizace.
„Majitel i obchodní ředitel otevřou svůj dashboard a vidí stejnou pravdu.“
NADSTAVBA
Pro koho: majitele a obchodní ředitele, kteří chtějí, aby jim systém každé ráno přečetl čísla a upozornil na to podstatné.
Co obsahuje: ranní shrnutí obchodu i financí ve třech větách, hlídač signálů (reobjednávka, riziko odchodu klienta, upsell, faktura po splatnosti) a odpovědi na otázky typu „Proč nám klesla marže?“ přímo z vašich čísel.
„Postavená na stejných datech jako report — žádná druhá pravda, žádné vymýšlení čísel.“
NA MÍRU
Pro koho: firmy, jejichž otázky přesahují standardní trojici reportů.
Co obsahuje: reporty a integrace nad rámec standardu — například stav a retence klientů, cashflow nebo synchronizace mezi systémy. Cena na míru podle rozsahu.
„Report vzniká z reality firmy — a roste s ní.“
ZÁKLADNÍ BALÍČEK
Kde obchod stojí dnes, jak roste v čase a odkud se plní. Tři standardní reporty na jednom místě.

REPORT 01
Kde reálně stojí obchod. Hnijící a „zombie“ dealy, rozpad po obchodnících, časový vývoj, top obchody s dalším krokem apod.

REPORT 02
Trend tržeb a konverze v čase. Průchodnost funnelu, rychlost obchodu, sezónnost — pohled, který přizpůsobíme typu vašeho byznysu.

REPORT 03
Odkud chodí poptávky a co stojí. Kanály, kampaně a náklady propojené s obchodem — vidíte, který kanál přivádí poptávky, které se reálně uzavírají.
+ reporty na míru vašemu business modelu — například stav a retence klientů.
NASAZENÍ
Spolupráce začíná nezávaznou úvodní konzultací a od prvního dne běží podle pevného kalendáře. Žádný transformační projekt, žádní konzultanti na dlouhé týdny či měsíce. A žádné nové oddělení — nepotřebujete vlastního analytika, provoz držíme my.
Projdeme váš obchodní model, CRM a stav dat. Pokud pro vás nedokážeme udělat měřitelný kus práce, řekneme vám to na rovinu ještě na této schůzce.
Napojíme vaše systémy (CRM, web, marketingové kanály apod.), srovnáme základní hygienu dat a podepíšeme smlouvu o jejich zpracování. Od vás to vyžaduje přístupy a jednu schůzku s člověkem, který spravuje vaše nástroje.
Dostanete prototyp reportu s ostrými čísly: poptávky, zakázky a výkon obchodu na jednom místě. Běží testovací fáze — ověřujeme, že se vše načítá, jak má, a report je funkční.
Otestovaný report je plně k dispozici lidem, které sami určíte. Od té chvíle se o svém obchodu bavíte nad čísly.
Spustíme zbylé dva standardní reporty a máte kompletní trojici: stav pipeline, výkon obchodu i zdroje poptávek. Reporty ukážou, kde firma ztrácí poptávky nebo nechává zakázky ležet.
Reporty se aktualizují automaticky každý den. My držíme provoz: hlídáme napojení vašich systémů a upravíme reporty, když se změní váš obchodní model nebo nástroje. Vy nad vlastními čísly řídíte obchod.
PRO KOHO
Náš reporting není vhodný pro každého klienta. Férově:
Sedí
Nesedí
Obchod řízený z čísel, ne z pocitu.
ČASTÉ OTÁZKY
CRM nabídne přednastavené reporty. Dostanete přehled, který odpovídá logice CRM, ne nutně logice vaší firmy. Náš reporting je vrstva nad vašimi systémy: čte data přes API, nástroje nenahrazuje a přehled staví na tom, jak vaše podnikání opravdu funguje. Co CRM neumí vyjádřit, doplníme logikou a automatizací nad daty.
Asistent v CRM nebo ERP odpovídá jen z dat svého systému — uvidí pipeline nebo fakturaci, ne celý řetězec od poptávky po peníze. Náš reporting sedí nad všemi vašimi systémy a funguje nad tím, co máte dnes. Nic neměníte, na nic nečekáte — a až asistenti dorazí, váš reporting už dávno zná vaši firmu.
Cena se skládá z jednorázového nasazení a měsíčního provozu. Řešení na míru naceníme podle rozsahu. Přesnou nabídku připravíme po upřesnění rozsahu reportů a systémů, které využíváte.
Vaše data zůstávají ve vašich systémech — my je čteme přes API, nikam je nemigrujeme. Smlouvu o zpracování dat podepisujeme před napojením systémů a přístup k reportům mají jen lidé, které sami určíte.
Nepočítá. Čísla počítá logika a skripty přímo nad daty z vašich systémů — žádné odhady, žádné vymýšlení čísel. Stejný vstup dá vždy stejný výsledek a každý údaj se dá dohledat ke zdrojovému záznamu, ze kterého vznikl.
Po úvodní konzultaci trvá napojení dat zhruba týden. Prototyp reportu máte čtrnáctý den, hotový otestovaný report do dne 30, kompletní trojici standardních reportů do dne 45 a od dne 46 se reporty aktualizují automaticky každý den.
Žádné lock-in pasti. Vaše data celou dobu zůstávají ve vašich systémech — v CRM, ve fakturaci, v účetnictví. Když spolupráci ukončíte, nic se nikam nemigruje zpět: vaše systémy běží dál beze změny, skončí jen reporty nad nimi.
Provoz drží přímo tým becomeX. Reporty se aktualizují automaticky každý den, hlídáme napojení vašich systémů a reporty upravíme, když se změní váš obchodní model nebo nástroje. Provoz a aktualizace jsou součástí měsíční ceny.
Napojíme vaše CRM (Pipedrive, Raynet nebo HubSpot) i fakturaci a účetnictví, například Fakturoid nebo váš účetní systém. Pokud používáte jiné nástroje, integrační plán připravíme jako součást nabídky.
Ukázkový report
Ukázkový report běží na ukázkových datech smyšlené firmy, ale struktura je stejná, jakou dostávají klienti. Uvidíte pipeline, forecast i to, kde se dealy zasekávají.
VÁŠ DALŠÍ KROK
Projdeme váš obchod, vaše systémy a vaše data. Na konci budete vědět, jestli pro vás automatizovaný reporting dává smysl, co konkrétně by dělal a jakou nabídku připravíme.
Nezávazně a zdarma · Online přes Google Meet · Odpovídáme do 24 hodin